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受到中國智慧型手機需求疲弱、射頻(RF)元件庫存回補恐延後到第二季底等因素影響,瑞信證券昨(10)日將穩懋(3105)與全新(2455)投資評等龍潭燒烤推薦分別調降至「中立」與「表現劣於大盤」。
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瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出,受到中國智慧型手機需求疲弱,以及上半年新機推出數量不多等因素影響,射頻元件庫存回補恐由原先預計的第一季延後到第二季底,對砷化鎵族群造成影響。
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不過,蘇厚合表示,若比較穩懋與全新,穩懋因產品附加價值較高(包括:5/6模、載波聚合、雙頻帶MIMO WiFi等),所受影響相對較小,因此,僅考量股價已反應諸多利多消息,將投資評等調降至中立,但目標價仍維持在125元。至於全新,蘇厚合認為,受到的影響相對較大,因此,將投資評等與目標價分別調降至表現劣於大盤與44元,這從甫公佈的2月營收較1月下滑13%、且第一季營收季增率不到5%可看出。但蘇厚合也表示,全新的光學業務營收,自去年第二季以來已連續3季下滑,近期確實有穩定下來跡象,今年出貨給光通訊客戶的磊晶矽晶圓片,可望逐步回溫,對毛利率的支撐有相當大的幫助。蘇厚合指出,穩懋2月營收10.05億元、較1月下滑7.3%,前2月營收20.9億元也年減4%,儘管如此,受惠於產品組合轉佳與一次性獲利,第一季毛利率預估可達34.8%、優於去年第四季,但第二季營收可能僅較第一季成長10%。至於高通2月下旬推出的首款砷化鎵功率放大器模組,蘇厚合認為,穩懋將是主要晶圓代工供應商,而出貨給高通、且高通佔客戶市佔率比重攀升趨勢,長期將有利於穩懋,因為毛利率相對較佳,但考量到今年以來股價上漲38%、加上市場對於3D感測題材預期已過高,評估未來股價大漲機率已不高。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');
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